怎么样才能做好股票投资顾问—关于券商如何开展投资顾问业务的思考

一、关于券商如何开展投资顾问业务的思考

证券投资顾问业务的适时推出有利于经纪业务从简单的通道服务向专业化的增值服务转型,是券商经纪业务盈利模式的重大变革.本文从明确投资顾问概念及其意义入手,详细探讨了国内外开展投资顾问业务的经验教训,提出了券商开展投资顾问业务的措施.

二、如何做一名优秀的投资顾问

首先应该明白的是你想做一个专业顾问。
那就意味着专业很强。
顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
　　既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
　　交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。
 甚至骗子　　  想做个专业的顾问   而且是投资顾问　　那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说的话

三、如何做一名优秀的投资顾问

自2021年7月起年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加入门资格考试。
入门资格考试合格的，均可参加专业资格考试和管理资质测试。
（一）年满 18周岁；
（二）具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
（三）具有完全民事行为能力。
报名采取网上报名方式。
考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。
报名费每单科人民币 70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。
扩展资料：证券投资顾问是做：1、投资者教育，帮助客户理解财务知识，了解专户理财业务，理解投资机会、投资误区。
2、全面分析需求，了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案。
3、解读投资管理报告，帮助客户解读投资管理报告，评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案，帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整。
成为一名证券投资顾问方法：1、基本要求：具备证券从业投资顾问资格;2年及以上证券从业经验;本科及以上学历。
2、加分要求：身兼多能的金融通才，熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等;通过证券从业资格投资分析考试，具备较强的证券分析及宣讲能力;良好的职业素质与沟通能力。
参考资料来源：搜狗百科-证券从业资格考试

四、什么是股票投资顾问?

1、证券投资顾问具体工作：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。
　　也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。
赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
　　2、私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。
其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。
私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。
投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

五、成为一名 合格的证券投资顾问 要哪些条件

你的客观条件已经达到可以申请投资顾问资格的要求了，但是资格是要你所在的券商或投资公司帮你申请的。
所以要看你所在的公司是不是有投资顾问岗或者是否愿意帮你申请这个资格。
因为在你获得投资顾问资格之后，你的公司要负责你相关的执业诚信问题，并且在你离职之后出具诚信证明以便你在以后的公司中继续执业。

六、如何做好投资顾问

展开全部　　  首先应该明白的是你想做一个专业顾问。
那就意味着专业很强。
顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
　　既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
　　交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。
 甚至骗子　　  想做个专业的顾问   而且是投资顾问　　那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说的话　　第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。
这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。
正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。
　　第二，传统咨询需要深入了解客户。
即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。
当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。
如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。
如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。
传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。
　　第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。
树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。
　　第四，正直、诚信。
每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。

七、在证券从事投资顾问需要什么条件

你的客观条件已经达到可以申请投资顾问资格的要求了，但是资格是要你所在的券商或投资公司帮你申请的。
所以要看你所在的公司是不是有投资顾问岗或者是否愿意帮你申请这个资格。
因为在你获得投资顾问资格之后，你的公司要负责你相关的执业诚信问题，并且在你离职之后出具诚信证明以便你在以后的公司中继续执业。

八、怎么做好股票销售工作

以下是本人从事股票销售总结的一些经验，希望能帮助到大家：1. 作为一名合格的股票销售人员，我们需要做的事情是清晰的介绍股票情况，说明股票的优势具体有哪些，尽量把股票的优势用几句简单的语言介绍完毕，长篇大论会叫人反感。
2. 做股票销售工作不仅仅是介绍股票，更加要学会了解客户自己的心理思维，有很多人是随便问问，这样的情况下你是不需要耽误时间的，你可以看客户的举止和动作，分辨真正的买家，提高工作效率。
3. 做股票销售工作的时候要知道，你开始和客户交谈的时候是销售拿股票的价值来说事，但是你的最终的目的还是和客户达成一致，把自己的销售工作做好，所以你要前期提出一个比较不错的方向。

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