海运需求集中爆发 集装箱一柜难求 明年又迎更换高峰 2家A股公司市占率近7成

　　贸易复苏带动集运价格继续上涨，集装箱一柜难求，机构预计集装箱短缺问题将延续到明年一季度。与此同时，随着租赁合约到期，2021年集装箱将迎来更换高峰，相关公司有望持续获益。

　　据上海航运交易所数据，本周，上海出口集装箱运价指数（SCFI）为2411.82点，环比上升4.33%。其中欧洲线运价环比上涨6.0%，同比涨230.9%；地中海运价环比涨4.9%，同比涨194.1%；美东线运价环比涨1.5%、同比涨98.9%；美西线运价环比跌1.2%、同比涨190.6%；市场供给吃紧，舱位处于满载状态。

　　国金证券(行情600109,诊股)分析师周儒飞预计，美线需求明年4月前维持高增长，供需错配存在延续至2021第三季度传统旺季的可能。周儒飞表示，在美国疫苗没有大范围落地前，当地拆箱、出港效率仍较难提升，倘若明年二季度疫苗落地进度慢于预期，且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增长，由此造成供需紧张持续，则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季，全年运价存在超预期可能。

　　与此同时，据中国集装箱工业协会披露，中国集装箱的平均周转时间已从60天跃升至100天。目前集装箱新箱单价已经从8月份的2100美元，增长到目前的2600美元，二手集装箱价格同样涨幅较大。东兴证券(行情601198,诊股)分析师樊艳阳12月1日研报预计，集装箱短缺将持续至2021年一季度。

　　目前全球超过 90%的集装箱由中国企业供应，中集集团(行情000039,诊股)（市占率约 44%）、中远海发(行情601866,诊股)旗下上海寰宇 （市占率约24%）、新华昌（市占率约13%）、胜狮货柜（市占率约3%）。受贸易量激增和物流效率降低影响，集装箱需求仍将持续。此外，多家租箱公司预期，2021年集装箱将迎来更换高峰。

　　具体来看，全球集装箱保有量目前有约4400万TEU，其中航运公司拥有集装箱2300万TEU，占比为52%，剩余份额基本为租箱公司占据。由于目前的租赁合约收益增长，且出租率较高，租箱公司购置集装箱的意愿大增。 从Textainer的集装箱租赁结构来看，2021年将有较大数量的集装箱合约集中到期，其中干货集装箱约34万TEU，冷藏集装箱和特种集装箱约2.5万TEU，均为近年来的高点。

　　以下为相关上市公司：

　　中集集团：全球集装箱龙头，干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一。

　　中远海发：全资控股公司上海寰宇拥有全球排名第四的集装箱生产制造能力。

　　集泰股份(行情002909,诊股)：在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

　　海达股份(行情300320,诊股)：集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一，目前集装箱密封部件已提价。

　　关联个股中集集团0.00%中远海发0.00%