一、证券公司股票开户回访是干什么的
回访就是给你打电话,跟你核对相关信息,比如你的身份信息、工作单位、住宅地址,以及确认开户行为是否本人真实意愿,等等。
主要目的是核对你提交的信息是否真实有效,是否是你本人自愿行为。
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二、刚进证券公司,做客户回访是要做什么,积累客户吗?
客户回访,有可能是客户网上开户之后进行的电话回访,为了确认开户人开户信息真实;
也有可能是对已经开户了但有一段时间没有使用了的这部分回访,为了激活该部分开户,避免开户流失。
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三、做金融的客户之前有做过股票接下来回访怎么说
1. 接到订单后先做PI和合同,让客户回签确认订单,交期,付款方式等内容,2. 接着收订金,然后安排生产,3. 生产完成后找货代(有的自己找,有的时候客户会指定货代) 订舱,然后拿着S/O和PL把货送到指定仓库,找报关行报关(注意要搞清楚客户需要的清关文件,如CO等,还有就是货要不要商检)4. 收余款.要看你们的付款方式,如果是出货前付清余款就应该在货完成后通知客户完成让客户付款,如果是见提单副本付款就要等提单副本出来发给客户,让客户付款,5.付款完成,把提单,CI,PL寄给客户(也可以电放,把电放提单,CI和PL等邮件给客户)交易完成.6.接下来办理出口退税之类的我们一般是由财务部门来做
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四、请前辈们帮帮忙,请问证券公司如何搞好客户服务,还有,电话回访需要注意什么?
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五、网上股票开户回访什么意思
网上股票开户回访代表的意义如下:1. 是用户本人。
2. 开户时遵循用户本人意愿,也就是证明是用户自己在开户,而并不是在他人的胁迫之下进行开户的。
下面是网上股票开户的步骤:1. 选择适合开户的证券公司或服务人员,确定好证券公司与服务人员以后,进入券商官网点击网上开启或直接向服务人员获取开户链接。
2. 选择营业部服选择服务套餐,如果在网上开户之前有服务人员,那么他们会告知的开户营业部与服务套餐。
3. 点击上传用户自己的身份证正反面照片,把身份证照片拍清楚一点,上传的过程中不会出现取不到公安头像。
如果出现了,请重新拍照上传身份证图片。
并且选择三方存管银行卡,输入卡号。
4. 上传身份证后就是视频见证,券商的工作人员与之视频通话,问几个简单的问题。
视频通过后,请继续下一步。
5. 设置交易密码,交易密码是登入委托行情软件用的密码,一定要保存密码,忘记了需要携带身份证在交易时间去营业部办理密码重置。
6. 设置数字证书的,数字证书是中国登记结算公司给每位投资者的颁布的数字证书。
7. 页面回访激活账户,并且记着资金账户。
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六、请前辈们帮帮忙,请问证券公司如何搞好客户服务,还有,电话回访需要注意什么?
要搞好客户服务要注意几点:一要有为客户提供真诚服务的心态;
二要有收集、整理和完善客户的档案资料的良好习惯;
三要能为客户持续提供和创造有附加值的产品及服务;
四逢节假日要学会使用电话或短信问候客户;
五你必须提高和完善自己专业知识。
回访客户时:首先一定要做到以客户利益为出为点进行回访;
其次要做好书面的回访准备;
最后要记住凡事要做到"水到渠成,顺理成章"。
祝您成功!
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七、证券公司回访问些什么的
现在回访主要分为两种,一种是对非现场开户客户的回访确认,另一种是日常回访,第一种的话主要就是了解是否是你本人自愿开立证券账户的,信息是否属实等,第二种就是了解你是否自己操作账户、有没有把密码告诉其他人并提示你注意风险之类的。
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参考文档
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吴成德
发表于 2023-07-28 05:31回复 柳银环:他赚了就多聊,赔了就别聊了