基金评价－－基金评价对基金公司的分析和评价有哪些？

发布时间：2022-08-28 11:14:41 浏览：178次收藏：12次评论：0条

一、基金评价的三个角度有哪些？

(一)对单个基金的分析和评价， (二)对基金经理的分析和评价， (三)对基金公司的分析和评价

二、基金投资组合评价

你这不叫基金组合，基金组合首先需要不同类型的基金搭配，降低风险。
你的南方元宝应该是货币基金，其他的都是股票基金，其中还有一支QDII，不知道你得具体比例是多少。
也不知道你得风险喜好怎么样？其实作为基金组合要平衡风险和收益。
因此，要进行股票基金和债券基金的组合，如果你是比较激进的投资者，债券基金30%就行，股票基金你也要选择，应该把最大的比例放在平衡型基金上，也就是积极配置型基金，股票比例在80%以下的，这部分至少要占40-50%。
其他的才可以配置纯股票的基金，当然你可以选择一些QDII，来分散中国股市的风险。
每个类别尽量别超过3支，太多了顾不过来的，定期对自己选的股票筛选，剔出业绩不好的基金，这样才能使自己的收益最大

三、基金评价业务原则有哪些？

为规范基金评价业务，中国证监会于2009年11月颁布了《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，要求以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循下列原则：　　1．长期性原则，即注重对基金的长期评价，培育和引导投资人的长期投资理念，不得以短期、频繁的基金评价结果误导投资人。
　　2．公正性原则，即保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象，防范可能发生的利益冲突。
　　3．全面性原则，即全面综合评价基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力，不得将单一指标作为基金评级的唯一标准。
　　4．客观性原则，即基金评价过程和结果客观准确，不得使用虚假信息作为基金评价的依据，不得发布虚假的基金评价结果。
　　5．一致性原则，即基金评价标准、方法和程序保持一致，不得使用未经公开披露的评价标准、方法和程序。
　　6．公开性原则，即使用市场公开披露的信息，不得使用公开披露信息以外的数据。

四、证券投资基金业绩评价指标都有哪些

展开全部基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下，对基金经理人投资才能的公正客观的评价。
(一)基金的投资目标基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同。
(二)基金的风险水平需要在风险调整环球，网校的基础上对基金的绩效加以衡量。
(三)比较基准在基金的相对比较上，必须注意比较基准的合理选择。
(四)时期选择计算的开始时间和所选择的计算时期不同，证券从业资格衡量结果也就不同。
(五)基金组合的稳定性

五、证券基金业绩评价的方法有哪些

1、M2测度。
M2测度也是对总风险进行调整的，其反映资产组合同相应的无风险资产混合以达到同市场组合具有同样的风险水平时，混合组合的收益高出市场收益的大校同Sharpe比相比，其经济解释更为直观。
　　2、盈亏比。
所谓盈亏比指基金相对于某一基准收益的超额收益序列产生盈利与出现亏损的概率比。
　　在计算盈亏比时，不同的评价者可以根据各自特定的需要选择不同的基准收益，如市场指数收益、无风险收益、银行存款利率等。
除此之外，还可以根据具体需要将盈亏比推广为超额收益超过某一水平与低于某一水平的概率比。
盈亏比指标可以直观地反映基金业绩的表现，计算非常方便，且无须各种前提假设，是一个简单、方便、实用的指标。
　　3、业绩评价指数。
业绩指数（performance i ndex）指标是Michael Stutzer（1998）针对Sharpe比需要假设基金收益正态分布而提出的。
　　业绩指数评价方法认为，基金经理厌恶损失，即厌恶获得非负的超额收益，因此，他们将根据如何使概率尽快衰退来构造组合，即构造组合使业绩指数最大。
从另一个角度而言，如果假设投资者厌恶风险，则上述概率的衰退率业绩指数可以用来作为投资者对基金业绩进行评价的指标。
衰退率越高，基金的业绩越好，反之，衰退得越慢，基金的业绩越差。
　　4、效用指数　　效用指数评价方法从预期效用理论出发，根据基金给投资者所带来的效用值大小来对基金进行评价。
其无需各种传统业绩评价指标所必需的诸多前提假设，同时，在经济解释上也比传统的评价指标更为直观。
　　效用指数的取值取决于风险厌恶系数和收益的各阶矩。
同Sharpe比等传统的业绩评价指标相比，效用指数不但可以适用于收益分布非正态的情况，还通过风险厌恶系数将评价者的风险偏好加入评价中，增加了评价的灵活性和适用性。
但是，风险厌恶系数的恰当选取非常困难，这也大大影响了效用指数的实用性。