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股票投资规划怎么写股票投资理财规划建议书

发布时间:2022-05-06 22:14:22   浏览:49次   收藏:3次   评论:0条

一、怎么写股票投资理财规划建议书

1、先收集客户信息,做出客户家庭资产评估状况表2、对客户进行风险进行评估,并结合客户个人资产评估给出客户风险承受能力3、得出客户风险承受能力后,对客户资产进行资产配置,简单的说就是:高风险产品、中风险产品、低风险产品以多少比例进行分配4、最后一步: 因为是股票投资建议书,所以先对宏观经济大趋势做一个判断,然后判断目前经济处于什么经济周期,不同的经济周期里面适合投资什么行业,进而在所选择的行业里选出个股希望对你有所帮助。
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怎么写股票投资理财规划建议书


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